WickedDesk Weekly #012: Bitcoin zieht an

Nach drei schwachen Sitzungen drehen die großen US Indizes am Donnerstag nach oben. Um 18:14 Uhr deutscher Zeit gewinnt SPY 0,98 Prozent, QQQ 1,11 Prozent und DIA 1,10 Prozent. IWM steigt nur 0,32 Prozent. Technologie trägt die Erholung, kleinere Aktien bleiben dahinter zurück.

Das ist wichtig, weil der Freitag noch fehlt. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit kommt der US Arbeitsmarktbericht für August. Er kann die Erwartungen an Zinsen und damit die Bewertung von Wachstumsaktien sofort verändern. Die aktuelle Ausgabe ist deshalb als Vorbereitung für den Freitag gebaut. Der endgültige Wochenschluss wird erst nach Handelsschluss ergänzt.

Die WickedDesk Marktampel steht am Donnerstagabend bei Gelb 65. Das lässt neue Long Positionen zu, aber nicht wahllos. Der aktuelle Vorschlag lautet deshalb: starke Nachricht, führende Gruppe und hohes Volumen müssen zusammenkommen.

SPY und QQQ liegen nur wenig unter ihren Tageshochs. Das spricht für ordentliche Nachfrage. IWM bleibt deutlich schwächer. Solange kleinere Aktien nicht aufholen, ist die Führung nicht breit genug für einen Freibrief.

ADP meldete für August nur 38.000 neue Stellen im Privatsektor. Im Juli waren es revidiert 46.000. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen leicht auf 206.000. Das ist kein Einbruch, aber die Neueinstellungen verlieren Tempo.

Auch der ISM Bericht passt dazu. Der Dienstleistungssektor wächst kräftig, der Beschäftigungsindex liegt mit 47,8 aber den zweiten Monat in Folge unter 50. Für Freitag zählt deshalb nicht nur die Zahl neuer Stellen. Lohnwachstum, Arbeitslosenquote und Revisionen entscheiden mit.

Der ISM Services PMI steigt im August von 54,1 auf 55,4. Geschäftsaktivität und neue Aufträge erreichen 61,7 beziehungsweise 60,9. Das ist ein solides Wachstumssignal.

Der Haken liegt bei den Preisen. Der Preisindex steigt auf 72,6 und erreicht damit den höchsten Stand seit August 2022. Für Anleger entsteht ein enger Korridor. Schwächere Beschäftigung könnte Zinserhöhungen bremsen, kräftiger Preisdruck lässt der Notenbank aber wenig Spielraum.

Snowflake, Dell und Broadcom zeigen diese Woche, warum ein Quartalsbericht allein keine Watchliste baut. Alle drei Unternehmen melden starkes Wachstum. Der Kurs reagiert trotzdem völlig unterschiedlich.

SNOW steigt gut 20 Prozent, DELL knapp 7 Prozent. AVGO verliert rund 4 Prozent. Zahlen und Ausblick sind der Auslöser. Erst die Kursreaktion zeigt, wo Anleger wirklich neues Kapital einsetzen.

Snowflake steigert den Produktumsatz auf 1,49 Mrd. USD. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz wächst um 35 Prozent auf 1,55 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen die Prognose für den Produktumsatz von 5,84 auf 6,07 Mrd. USD an.

Die Aktie springt um gut 20 Prozent und notiert direkt unter dem 52 Wochen Hoch. RS 96, drei Monate plus 54,8 Prozent und ein Kurs deutlich über dem SMA 200 ergeben ein klares Bild. SNOW gehört auf die Watchliste. Nach einem Sprung dieser Größe zählt jetzt, ob die Aktie die neue Zone hält.

Dell meldet 47 Mrd. USD Quartalsumsatz, 58 Prozent mehr als im Vorjahr. Noch wichtiger sind die Aufträge. Im Quartal kamen 60,9 Mrd. USD neue AI Server Aufträge herein. Der AI Server Umsatz lag bei 16,4 Mrd. USD, der Auftragsbestand zum Quartalsende bei 95 Mrd. USD.

DELL gewinnt am Donnerstag knapp 7 Prozent und steht weniger als 1 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch. Die relative Stärke liegt bei 99. Der Kurs ist weit vom SMA 200 entfernt. Das ist Stärke, aber auch ein Grund, den Einstieg nicht zu erzwingen.

Broadcom steigert den Umsatz auf 29,6 Mrd. USD. Das entspricht 86 Prozent Wachstum. Der Umsatz mit AI Halbleitern erreicht 16,7 Mrd. USD und wächst um 221 Prozent. Für das nächste Quartal stellt das Unternehmen 34,8 Mrd. USD Gesamtumsatz in Aussicht.

AVGO fällt trotzdem rund 4 Prozent. Im WickedDesk Scanner liegt die Aktie knapp 5 Prozent unter dem SMA 200, RS 34 und rund 30 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch. Für die Watchliste reicht ein beeindruckender Bericht damit noch nicht. Der Kurs muss zuerst wieder Stärke zeigen.

HPE meldet 12,2 Mrd. USD Umsatz und damit 34 Prozent Wachstum. Das Unternehmen erhöht den Jahresausblick. Der Bereich Cloud und AI wächst auf 9,0 Mrd. USD, der AI Auftragsbestand erreicht 7,6 Mrd. USD.

Die Aktie verliert am Donnerstag gut 5 Prozent. Sie liegt zwar noch über dem SMA 200, aber unter dem SMA 50 und rund 25 Prozent unter dem Jahreshoch. HPE bleibt deshalb hinter DELL zurück.

Im mittelfristigen Ranking bleibt Pharma auf Rang 1. Gold und Silber Minen folgen. Beide Themen haben im letzten Monat mehr als 32 Prozent gewonnen. Cloud Computing steht auf Rang 4 und gewinnt am Donnerstag 4,26 Prozent. Dieser Tagesanstieg kommt vor allem aus der Reaktion bei Snowflake.

Für die Watchliste sind Rang und Tagesbewegung zwei verschiedene Dinge. Pharma und Edelmetall Minen haben die längere Bestätigung. Cloud bekommt gerade einen neuen Auslöser. Beides ist interessant, aber nicht aus demselben Grund.

SNOW führt den Tag an, aber die Gruppe besteht nicht nur aus einem Namen. GTLB, OKTA und ESTC stehen ebenfalls unter den führenden Aktien. Die Ein Monats Breite liegt bei 68,4 Prozent. Das ist ordentlich, noch nicht überwältigend.

Der nächste Test ist einfach. Hält SNOW seinen Sprung und ziehen weitere Cloud Aktien mit, wird aus einem einzelnen Bericht eine Gruppenbewegung. Bricht der Sprung schnell zusammen, war es nur eine starke Einzelreaktion.

Atlassian liegt weniger als 1 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch. Die Aktie gewinnt am Donnerstag 4,4 Prozent, kommt in einem Monat auf plus 72,6 Prozent und in drei Monaten auf plus 92,7 Prozent. RS 98 bestätigt die Führung.

Der Abstand zum SMA 200 beträgt fast 79 Prozent. Das macht TEAM zu einer guten Studie, aber nicht automatisch zu einem guten Einstieg. Die Aktie braucht eine enge Basis oder einen kontrollierten Rücksetzer.

Bitcoin steigt am Donnerstag um gut 4 Prozent auf rund 80.700 USD. Der Kurs liegt wieder über den gleitenden Durchschnitten der letzten 21, 55, 100 und 200 Tage. Nach der Serie tieferer Zwischenhochs ist das die erste technische Verbesserung, die man ernst nehmen kann.

Für eine neue Aufwärtsbewegung reicht ein starker Tag noch nicht. Entscheidend sind Anschlusskäufe oberhalb der Ausbruchszone und eine Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht. Fällt Bitcoin wieder unter 75.674 USD und danach unter 71.781 USD, wäre die Verbesserung deutlich beschädigt.

HOOD steigt knapp 15 Prozent, liegt 29,6 Prozent über dem SMA 200 und hat RS 91. COIN gewinnt knapp 11 Prozent, liegt aber nur 0,7 Prozent über dem SMA 200 und mehr als 51 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch. MSTR steigt 13 Prozent, notiert aber noch knapp unter dem SMA 200. RIOT, MARA und CLSK haben ebenfalls hohe Tagesgewinne, ihre mittelfristige Struktur bleibt schwach.

Das ist der Unterschied zwischen einem Bitcoin Rebound und einer bestätigten Bewegung im gesamten Krypto Komplex. Bitcoin darf vorlaufen. Für eine breite Bestätigung müssen die liquiden Aktien anschließend ihre langfristigen Durchschnitte zurückerobern und dort bleiben.

Robinhood verbindet den Tagesimpuls mit besserer mittelfristiger Stärke. Die Aktie gewinnt 14,9 Prozent, das Volumen liegt beim 1,77 Fachen des üblichen Werts. Ein Monat bringt plus 32,7 Prozent, drei Monate plus 39,4 Prozent.

Der Abstand zum Jahreshoch beträgt noch rund 20 Prozent. Das lässt Platz, zeigt aber auch, dass der alte Hochbereich noch nicht zurückerobert ist. HOOD kommt auf die Watchliste. Ob daraus ein Setup wird, entscheidet die Konsolidierung nach diesem starken Tag.

Coinbase steigt am Donnerstag knapp 11 Prozent. Der Kurs liegt nur 0,7 Prozent über dem SMA 200. Genau deshalb ist die nächste Sitzung wichtiger als der Sprung selbst.

Hält COIN den SMA 200 und baut darüber eine Basis, verbessert sich die Struktur. Ein schneller Rückfall würde zeigen, dass Bitcoin Stärke noch nicht sauber in Coinbase ankommt. RS 59 ist für einen echten Leader derzeit zu niedrig.

Strategy reagiert stark auf Bitcoin, erfüllt das erste Kriterium aber noch nicht. Der Kurs liegt knapp unter dem SMA 200, RS 28 und fast 66 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch.

Man muss sich keine Aktie für einen Long Einstieg genauer ansehen, solange sie unter dem SMA 200 liegt. MSTR bleibt eine Beobachtung für Bitcoin Sensitivität, aber kein Kandidat für die Watchliste.

AVGO liefert Rekordzahlen, bleibt aber unter dem SMA 200. HPE steht über dem SMA 200, verliert nach dem Bericht jedoch mehr als 5 Prozent und liegt unter dem SMA 50. MSTR reagiert auf Bitcoin, scheitert aber ebenfalls am SMA 200.

Diese Namen sind nicht abgeschrieben. Ihnen fehlt heute nur die Bestätigung, die für einen neuen Long Einstieg nötig wäre.

Am Montag bleiben die US Börsen wegen Labor Day geschlossen. Die Handelswoche beginnt damit erst am Dienstag. Dann veröffentlicht GameStop die vollständigen Quartalszahlen. Die Vorabmeldung nennt 780 bis 800 Mio. USD Umsatz, 150 bis 170 Mio. USD operativen Gewinn und einen hohen Ergebnisbeitrag aus dem eBay Investment. Oracle berichtet am Donnerstag nach Börsenschluss. Dort zählt vor allem, ob Cloud Infrastruktur und AI Aufträge das hohe Tempo halten.

Am Donnerstag kommen außerdem die US Produzentenpreise. Freitag folgen Verbraucherpreise und Reallöhne. Damit bleibt das Thema der Woche bestehen. Wachstum ist vorhanden, aber die Renditen entscheiden mit, wie viel Anleger dafür bezahlen.

Die US Börsen öffnen wegen Labor Day erst am Dienstag. SNOW muss den Berichtssprung halten. DELL sollte nach dem Kursanstieg in einer engen Spanne bleiben. HOOD ist aktuell der stärkste liquide Krypto Stellvertreter. COIN bleibt nur dann auf der Watchliste, wenn der Kurs über dem SMA 200 bleibt. TEAM kommt nach dem starken Lauf für einen frühen Einstieg nicht infrage. Die Aktie bleibt als Studie für eine spätere Basis.

Am Donnerstag kommen die US Produzentenpreise. Am Freitag folgen Verbraucherpreise und Reallöhne. Steigen die Renditen, werden hohe Bewertungen bei Wachstumsaktien stärker belastet. Fallen sie, nimmt dieser Druck ab. Folgen GTLB, OKTA und ESTC dem Sprung von SNOW, wird aus einem einzelnen Gap eine Gruppenbewegung. Bleibt der Impuls auf SNOW beschränkt, bleibt auch die Watchliste kurz.